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预期信用损失大增!泸州银行上半年归母净利下滑 个人住房贷款不良率攀升

2020-11-19 00:20


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  面对趋于复杂的外部环境,近两年银行业的经营业绩也受到一定考验。

  为了更深入了解银行业的发展状况,近日,标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2020中国银行业全样本报告》,对国内商业银行2019年的经营数据进行了统计及分析。

  数据显示,泸州银行股份有限公司(下称泸州银行,1983.HK)2019年实现营业收入28.06亿元,同比增长45.11%;实现归属股东净利润6.34亿元,同比下降3.71%。在纳入统计的118家城商行样本中,2019年归母净利润下滑的有22家,泸州银行正是其中之一。

  今年上半年,泸州银行归母净利润同比下降8.41%,降幅有所扩大。另外,该行上半年加大拨备计提,但是仍未能挡住拨备覆盖率下滑的脚步,不良也处于双升状态,同时逾期贷款继续增长,未来资产质量承压明显。

  《投资时报》研究员还注意到,上半年泸州银行建筑业和房地产业贷款投放占比较高;在个人贷款中,个人住房贷款不良率上升幅度较大。未来该行房地产贷款风险值得关注。

  10月29日,泸州银行发布关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告,此次股东大会审议事项有两项普通决议案和一项特别决议案,特别决议案是关于授权董事会办理资本债券存续期内管理的事宜,而特别引起注意的是两项普通决议案。此次普通决议案主要是审议及批准核销两笔本金均为1亿元的不良贷款。

  针对计提拨备、资产质量等问题,《投资时报》向该行发出沟通提纲,但截至发稿该行没有进行解释。

  泸州银行归母净利润变化(单位:亿元)

预期信用损失大增!泸州银行上半年归母净利下滑 个人住房贷款不良率攀升

  数据来源:泸州银行财报

  归母净利继续下滑

  泸州银行成立于1997年9月,为泸州市属国有企业,主要股东有泸州老窖集团、四川省佳乐企业集团、泸州市财政局等,2018年12月在香港联交所主板上市,是西部地区地级市中首家上市银行。目前,该行下辖成都分行和8家一级支行,共设有28家二级支行,正在筹建眉山和成都金牛、青羊等分支行。

  今年上半年,泸州银行实现营业收入两位数增长,但净利润却形成较大反差。具体来看,该行实现营业收入16.44亿元,比上年同期增加2.41亿元,同比增长17.14%;实现归属于股东净利润4.49亿元,同比下降8.41%。

  造成上述反差的原因,主要是预期信用损失大幅增长,也就是当前在各银行财报中经常能看到的“加大了拨备计提力度,导致净利润变化”中的“拨备计提”。今年上半年泸州银行预期信用损失6.1亿元,增加了2.81亿元,同比大增85.34%。其中贷款预期信用损失是最大组成部分,2020年上半年,贷款(含票据贴现)预期信用损失5.61亿元,比上年同期增长3。15亿元,增幅128.5%。

  进一步看泸州银行的收入结构,上半年手续费及佣金净收入大增187.72%,增长点主要在理财业务和投资银行业务手续费收入,这两项在2019年还没有余额。而该行的结算业务、银行卡业务、代理业务等收入同比在下降。

  值得注意的是,该行手续费及佣金净收入在收入结构中占比很低。数据显示,泸州银行上半年实现手续费及佣金净收入仅为225万元,在营收中占比仅为0.14%,利息净收入占比高达89.65%,交易活动净收益、金融投资净收益及其他营业收入占比就达10.21%。

  费用方面,该行营业费用与上年同期基本持平,不过,人工成本比上年同期减少0.12亿元,降幅3.96%。人工成本包括了董事及监事薪酬(含津贴)。

  规模指标方面,该行的贷款规模和存款规模均保持增长,其中贷款净额同比增长18.98%,客户存款同比增长25.17%。在贷款结构中有异动的是票据贴现,截至2020年6月末,该行票据贴现总额30.33亿元,比上年末增加15.34亿元,增幅高达102.28%,占客户贷款总额的5.67%,比上年末上升了2.32个百分点。

  泸州银行上半年手续费及佣金净收入情况

预期信用损失大增!泸州银行上半年归母净利下滑 个人住房贷款不良率攀升

  数据来源:泸州银行2020年半年报

  不良双升拨备下降