当前位置:首页 > 理财 > 债劵 > 正文

葛洲坝:成功发行30亿元可续期公司债券 最高票面利率4.25%

2020-11-02 15:57


K图 600068_0

  10月29日,据上交所披露,中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)已于2020年10月28日发行。

  品种一实际发行金额20.00亿元,最终首个周期的票面利率为3.97%,其中初始基准利率为2.37%、初始利差为1.60%;品种二实际发行金额10.00亿元,最终首个周期的票面利率为4.25%,其中初始基准利率为2.48%、初始利差为1.77%。

  募集说明书显示,本期债券拟发行金额30亿元,债券分为2个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

  品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权选择行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  品种二票面利率询价区间为3.70%-4.70%,基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权选择行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  债券牵头主承销商为海通证券,联席主承销商为中信证券、中金公司、光大证券、天风证券。起息日为2020年10月28日。

  据悉,本期债券募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债、补充流动资金等。