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永煤债违约持续发酵 海通证券涉嫌操纵市场被调查

2020-11-22 00:12

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  永煤控股债务违约一事持续发酵,中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)对海通证券及其相关子公司启动自律调查。

  11月18日,交易商协会发布消息称,近日,交易商协会对永城煤电控股集团有限公司(下称“永煤控股”)开展了自律调查。根据调查获取的线索并结合相关市场交易信息,发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为,涉及银行间债券市场非金融企业债务融资工具和交易所市场公司债券。

  “如调查中发现相关机构存在操纵市场等涉嫌扰乱市场秩序的恶劣行为,交易商协会将予以严格自律处分,并移交相关部门进一步处理。”交易商协会称。

永煤债违约持续发酵 海通证券涉嫌操纵市场被调查

  对此,海通证券11月18日晚间发布公告称,“公司将积极配合自律调查的相关工作,严格执行交易商协会《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》的有关要求,并及时履行信息披露义务。”

  11月10日,永煤控股发布公告称,因流动资金紧张,“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约,违约本息金额共计约10.32亿元。对于此次违约原因,永煤控股称主要是因为流动资金紧张,未能按期筹措足额兑付资金。

  公开信息显示,“20永煤SCP003”是永煤控股发行的一期超短融债券,发行总额为10亿元,主承销商为光大银行,联席承销商为中原银行,债券利率为4.39%,期限为270日,本期本息兑付日为2020年11月10日,应偿还本息金额共计10.32亿元。

  随之而来的是下调评级。10日,中诚信国际决定将永煤控股主体评级由AAA降至BB,并列入可能降级的观察名单,对旗下8只债券信用等级由AAA调降至BB,另将“20永煤CP001”信用等级由A-1调降至B。

  11月13日晚,永煤控股公告称已将“20永煤SCP003”兑付利息3238.52万元支付至应收固定收益产品付息兑付资金户,债券本金正在筹措中。

  “20永煤SCP003”违约可能导致触发永煤控股的控股股东“20豫能化CP002”交叉保护条款相关事项。永煤控股为河南能源化工集团有限公司(下称“河南能源”)的子公司。

  11月16日,“20豫能化CP002”主承销商海通证券称,自违约事件发生之后的10个工作日为宽限期,若在该期限内违约债务得到了足额偿还,则不构成河南能源在“20豫能化CP002”项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制。

  海通证券同时称,作为“20 豫能化CP002”的主承销商,后续将根据《募集说明书》中关于交叉保护条款的约定,妥善履行主承销商职责,请投资者密切关注。

  11月18日,中诚信国际在公告中称,若永煤控股无法在宽限期内对“20永煤SCP003”进行足额偿还,公司或将面临很大的交叉违约风险。中诚信国际将与河南能源及永煤控股保持及时沟通,并对“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的偿付资金到位情况、公司交叉保护条款的最终触发情况以及公司其他债务的偿还安排保持密切关注。