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最高目标价846港元!各大行一致看好腾讯?

2020-11-15 01:24

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  昨日,腾讯控股在港股盘后发布了三季度业绩。分析师普遍认为腾讯三季度业绩超预期,Q3腾讯营收1254.47亿元(人民币,下同),同比增29%,超出彭博预期的1238.7亿元。

  第三季度净利润385.42亿元,同比增89%;经调整利润323亿元,同比增32%,超出彭博预期的317.4亿元。

  受财报发布影响,众多大行也对腾讯重新评级并发布最新目标价。

最高目标价846港元!各大行一致看好腾讯?

  麦格理:继续上调腾讯目标价至846港元,认为腾讯明年表现仍然强劲

  麦格理今日发表的研究报告指出,认为腾讯Q3业绩表现稳健,2021年,腾讯或是互联网股中表现最强之一,并认为公司游戏前景、广告及金融科技方面的弹性强劲,预测2022年市盈率36倍,将公司目标价由815元升至846元,维持「跑赢大市」评级。

  该行指出,腾讯Q3业绩强劲主要是受手游收入带动,因为相关的递延收入贡献带动手游的收入同比大增61%。麦格理预测腾讯手游今年Q4势头或逐渐回落,但新游戏如「天涯明月刀」及「英雄联盟:激斗峡谷」可为2021年及之后的增长铺路。

  美银证券上调腾讯目标价至681元,评级「买入」

  美银证券再发表报告覆盖,重申对于腾讯热门游戏长远的信心,认为腾讯今年Q3手机游戏收入在缺少主要游戏的推出的条件下仍增长61%,公司未来将继续改善其热门游戏,以及推出更多手游的不同版本。

  该行上调对腾讯2020至2022年每股盈利预测各16.5%、7%及4.4%,目标价由624元升至681元,重申「买入」评级。

  大摩:腾讯上季盈利增长喜人,但关注疫情后网游及金融科技业务走向

  摩根士丹利发表报告表示,腾讯今年Q3营收较该行原预期高出1%,季内手游收入同比增61%。该行指,腾讯上季的盈利增长喜人,但投资者仍需关注公司管理层对疫情后网游及金融科技与商业服务业务的发展动向,重申对腾讯「增持」评级及目标价650元。

  高盛:升腾讯目标价至705港元

  高盛今早更新报告表示,基于公司Q3盈利优于预期,对其估值预测延伸至2022年,市盈率30.7倍、核心市盈率24.2倍,决定上调腾讯目标价至705港元。

  野村降腾讯目标价至690元,因降金融科技业务估值

  野村发表报告指,腾讯在金融科技及云业务收入同比增24%,低于该行预测的26%,主要是因为云业务收入受到疫情影响。

  至于金融科技方面,Q3腾讯整体交易量同比增长30%,主要由于商业支付日活用户及用户交易额的提升。而微信小程序渗透率提升带动了线下交易及生活电商服务等的表现,越来越多的初创企业通过小程序创业,估计将会为小程序及微信支付带来更多使用场景。

  野村称,上调对腾讯2020及2021财年收入预测均1%,对其2020及2021财年每股盈利预测分别降1%及升2%,维持对公司「买入」评级,目标价由703港元降至690港元,主要由于该行对腾讯金融科技业务的估值有所下调,由原来3,000亿美元下调至2,610亿美元。