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百济神州宣布赴科创板上市 或成首家在三地上市本土药企

2020-11-20 13:05

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  11月16日,百济神州在港交所发布公告称,“于2020年11月15日(美国东部时间),本公司董事会批准可能发行人民币股份并将该等股份于科创板上市的初步建议。建议发行人民币股份预计将于2021年上半年完成,取决并受限于除其他事项外,市场状况、董事会进一步批准、股东于本公司股东大会的批准及取得必要的监管批准。”

  如百济神州成功在科创板上市,将成为第一家在美股、港股和A股同时上市的“本土”创新药企。

  根据公告,人民币股份将为普通股股份,由目标认购人以人民币认购,将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。

  人民币股份将为与在香港联交所上市的本公司现有之普通股股份享有同等权益的普通股,每股面值相同(每股0.0001美元),以及享有同等投票权、股息及资产回报权。百济神州之美国存托股份于纳斯达克全球精选市场上市。每股美国存托股份相当于13股普通股。

  人民币股份及香港股份将为同一类别。

  “建议发行人民币股份的规模:将予发行的人民币股份不得超过紧接该等发行前本公司已发行股份总数及本次建议发行人民币股份项下拟发行及配发的人民币股份数目之和的10%。”

  根据中国适用法律法规,可授出涉及不超过初始发行人民币股份15%的有关数目人民币股份的超额配股权。相关人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份及美国存托股份。

  人民币股份的最终发行规模将由董事会(经本公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商厘定,惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、本公司资金需要及市场状况所规限。

  所得款项的初步用途:经扣除发行开支后,建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于本集团的主营业务。

  “截至本公告日期,除本公告所披露的建议发行人民币股份的初步建议及其他信息外,董事会并无有关建议发行人民币股份的其他计划,亦无就建议发行人民币股份向中国的相关监管机构作出任何申请。”

  “吃螃蟹”

  百济神州是国内头部创新药企中不断“吃螃蟹”的类型,拿下了多个第一。

  根据上述公告,百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司。目前在中国大陆、美国、澳大利亚和欧洲有4700多名员工,正在加速推动多元化的新型疗法药物管线。目前,百济神州两款自主研发的药物,BTK抑制剂百悦泽(泽布替尼胶囊)正在美国和中国进行销售、抗PD-1抗体药物百泽安(替雷利珠单抗注射液)在中国进行销售。此外,百济神州在中国正在或计划销售多款由安进公司、新基物流有限公司(隶属百时美施贵宝公司)以及EUSA Pharma授权的肿瘤药物。

  11月5日,根据百济神州公布的业绩,截至2020年9月30日的三个月产品收入为9108万美元,与去年同期相比增幅为81.6%,产品收入主要来自百泽安和百悦泽近期商业化上市带来的收入。

  2017年,百济神州从当时还未被BMS收购的新基手中拿到了几款重要产品的在中国的运营,拥有新基在中国获批产品的独家授权,包括ABRAXANE 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)、瑞复美 (来那度胺)和VIDAZA 注射用阿扎胞苷。

  当时百济还未有自己的产品获批上市,与新基的合作正式开启了百济神州的商业化运营和转型,主要体现在百济对新基中国营销团队的接管。

  百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒其时在接受21世纪经济报道专访时表示,从百济神州的发展来看,“第一步是拥有自己的科学家研发团队,在实验室开发新药;第二步是推进临床,同时在美国和中国建立起临床团队;第三步建立生产基地。对于一个全面发展的公司来说,还需要市场化的销售团队,但要有产品才能销售,此次接管新基在华运营团队,完成了百济的第四步发展。”