当前位置:首页 > 商业 > 产经 > 正文

2020年中国时尚零售百强企业市场现状与发展趋势分析 百强企业海外扩张渐成规模

2020-11-21 14:59

  金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服和护肤美妆表现强劲

  2020年6月,中国连锁经营协会(CCFA)发布了“2019-2020年中国时尚零售企业百强榜”,榜单数据显示,2019-2020年中国时尚零售百强Top10集中在金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服、护肤美妆。

  2019年,周大福珠宝集团继2018年后再次位居时尚零售百强首位。老凤祥和耐克(中国)分别以营收496.29亿元和441.51亿元列榜单的第2、3位。Top4-10依次为阿迪达斯(中国)、安踏体育用品有限公司、迅销(中国)商贸有限公司、屈臣氏集团、海澜之家股份有限公司、百丽国际集团和上海豫园黄金珠宝集团。

  百强企业提供就业岗位60余万个,其为满足各层级消费市场提质升级,扩大内需,丰富生活,提升经济,促进就业做出积极贡献。

图表1:2019-2020年中国时尚零售百强

  2019百强企业主要包括服装服饰鞋履家纺类(76家),金银珠宝首饰类(14家),护肤美妆类(10家),分品类构成相对稳定。

图表2:2018-2019年中国时尚零售百强企业分品类结构(单位:家)

  时尚零售市场规模继续扩大连锁化程度趋高

  中国连锁经营协会(CCFA)同时还发布了《2019-2020年中国时尚零售百强报告》,报告数据显示,2019年时尚零售百强企业总营收达到7328.40亿元,同比增长12.47%,高于社会消费品零售总额8.0%的同比增速。

  其中服装服饰鞋履家纺类企业总营收4852.02亿元,同比增速大幅上升30%,远高于限额以上同类企业商品零售总额增速(2.9%);金银珠宝首饰类企业总营收1928.15亿元,同比下降2%;护肤美妆类企业总营收548.22亿元,同比下降33%。护肤美妆类企业总营收大幅下降的主因为上年上榜的百雀羚和上美集团两家龙头企业因未披露2019年营收而未被录入榜单。

图表3:2018-2019年中国时尚零售百强企业营业收入(单位:亿元)

  头部企业营收明显提升小规模企业集团向更高梯队转化

  2019年,百强企业营收规模300亿元以上企业从去年的2家增加到6家,头部企业营收明显提升。百亿元以上规模的企业19家,与上年基本持平(减少1家);小规模企业集团向更高梯队转化。

图表4:2018-2019年中国时尚零售企业按营收规模百强结构(单位:个)

  各品类行业集中度不断提高规模效应明显

  从行业集中度来看,百强企业中约66%的营收集中在百亿元以上的企业,其中的大企业集团规模效应更明显。时尚零售百强企业的发展推动了各品类行业集中度的不断提高。除护肤美妆类百强企业因统计口径原因导致市场占有率的同比减少,其他两大品类均录得市场占有率的稳步提升。

图表5:2018-2019年中国时尚零售百强百亿以上规模企业收入分布(单位:亿元,%)

  服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收占2019年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的36%,同比增加9%;金银珠宝首饰类百强企业总营收占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的74%,同比增加2%;护肤美妆类百强企业占全国化妆品规模以上企业零售总额的18%,同比减少13%。

图表6:2018-2019年中国时尚零售百强企业分品类行业集中度(单位:%)

  护肤美妆线上渠道销售占比最高

  从销售占比情况看,百强企业中披露线上占比情况的企业有60家。其中,线上销售占比小于总营收10%的企业19家;占比10%-30%的企业31家,数量最为庞大;占比30%-50%的企业7家;占比超过50%的御家汇、完美日记和珀莱雅全部为护肤美妆类企业。

图表7:2019年中国时尚零售百强企业线上销售占比分布结构(单位:家)

  从线上销售额来看,已披露线上销售额的56家企业中,线上销售额小于10亿的企业44家,占较大比重;线上销售额10亿-30亿的企业5家;线上销售额20亿-30亿的企业4家;线上销售额超过30亿的三家企业分别为森马、百丽和李宁,全部为服装服饰鞋履家纺类企业。

图表8:2019年中国时尚零售百强企业线上销售额分布结构(单位:家)

  代理、加盟依然是多数时尚零售企业的主要扩张模式